Принципиально важное отличие — переход от матричной модели к ролевой.

Все роли на одном экране
Это позволяет сравнивать состав ролей и применять групповые действия. В матричной системе это было невозможно.

Разделение прав доступа к CRM
Теперь в CRM остались права только на CRM, а права на смарт-процессы вне CRM, CRM-формы и др. вынесены отдельно.

Клонирование ролей админа CRM
Теперь можно снимать админские права там, где они не нужны. Все, у кого был доступ админа CRM, получили доступ админа в новых правах разделов.

Улучшено удобство работы с ролями
Легкое копирование ролей, применение действий к группе ролей, быстрый поиск нужных прав, а также возможность отображать только нужные роли для сравнения.

Быстрый доступ к настройкам прав в воронках
Отображаются только те роли, которые имеют доступ к работе в этой воронке.

Навигационная область
Позволяет легко переходить к правам других разделов.

Пресеты ролей на новых порталах
Останется только присвоить роли коллегам, отделам или группам.

Выбираем стандартные роли

По умолчанию в CRM есть две роли:

• Администратор — полный доступ ко всем элементам, включая настройку прав доступа в CRM.
  
• Менеджер — есть доступ на просмотр, создание и изменение своих элементов CRM.
  

Настраиваем роли

Если стандартные роли не подходят, можно скопировать, отредактировать их или создать новые. Нажмите на Три точки (...) и выберите нужное действие.

Создать роль. Выберите Новая роль и укажите название.

Скопировать роль. Это удобно, если надо создать новую роль с небольшими изменениями.

1. Нажмите Скопировать роль.
   
2. Выберите роль, которую хотите скопировать.
   
3. В новую роль скопируются все настройки прав.
   

Отобразить роль в списке. Вы можете оставить в списке только нужные роли, а остальные скрыть. Это удобно, когда надо сравнить или отредактировать несколько ролей.

Если в CRM создано слишком много ролей, воронок и стадий, вы не сможете скопировать или создать роль, пока не скроете часть ролей. Скройте из списка роли, которые редко используете, удалять их не нужно.

Нажмите Отображение ролей и отметьте нужные роли.

Роли «Администратор» и «Менеджер» отображаются в списке, роль «Бухгалтерия» скрыта

Настроить конкретную роль. Нажмите на Три точки (...) справа от названия роли и выберите:

• Открыть доступ ко всем — для выбранной роли откроются полные права доступа ко всем разделам CRM.
  
• Закрыть доступ ко всем — закрыть права на все разделы CRM.
  
• Переименовать — изменить название роли.
  
• Скопировать — создать копию выбранной роли.
  
• Удалить — удалить роль со всеми настройками.
  

Настраиваем права

Для каждой роли можно настроить права доступа на действия с конкретными элементами CRM.

Элементы. Вы можете настроить права на:

• на контакты,
  
• поставщиков и их контакты,
  
• компании,
  
• лиды,
  
• сделки в разных воронках,
  
• предложения,
  
• счета,
  
• план продаж,
  
• список исключений,
  
• скрипты и речевую аналитику с AI,
  
• настройки CRM.
  

Действия с элементами CRM.

• Чтение — просмотр элементов CRM.
  
• Добавление — создание элементов CRM. Сотрудник не увидит элемент после создания, если у него нет права на чтение.
  
• Изменение — редактирование элементов CRM.
  
• Удаление — удалить элемент из CRM.
  
• Экспорт — выгрузка элементов CRM из Битрикс24.
  
• Импорт — загрузка элементов CRM в Битрикс24.
  
• Разрешить свой вид карточки — возможность настраивать карточку CRM. Если у сотрудника нет этого права, доступен только вид карточки, который настроил администратор.
  
• Роботы — возможность настраивать, изменять или просматривать роботов. Роботы доступны в лидах, сделках, счетах, предложениях и смарт-процессах.-------------------------------------------------
  
• Просмотр суммы на стадиях канбана — скрывает или показывает итоговую сумму на стадиях в канбане. Например, просмотр суммы сделок на стадии В работе.
  
• Перемещение на стадию — укажите, на какие стадии сотрудник может перемещать элемент CRM — на любые или только определенные.
  

Действия в блоке План продаж.

• Чтение — просмотр плана продаж.
  
• Изменение — редактирование настроек плана продаж.
  План продаж
  

Действия в блоке Список исключений.

• Чтение — просмотр списка исключений.
  
• Изменение — добавление и удаление телефонов и e-mail в списке исключений.
  Список исключений
  

Действия в блоке Скрипты и Речевая аналитика с AI.

• Разрешить читать настройки — просмотр списка скриптов продаж и их настроек, без возможности редактирования.
  
• Разрешить изменять настройки — возможность редактировать и удалять скрипты продаж.
  Скрипты продаж и речевая аналитика с AI в CRM
  

Действия в блоке Настройка CRM. Право Разрешить изменять настройки дает полные права на изменение настроек и прав доступа в CRM.

Уровни прав доступа. Для каждого действия с элементом CRM можно выбрать уровень прав:

• Доступ — позволяет выдать полные права или закрыть доступ к выбранному действию. Например, права на изменение всех сделок.
  
• Свои — доступ к элементам, в которых сотрудник ответственный.
  
• Своего отдела — доступ к элементам сотрудников своего отдела.
  
• Подотделов отдела — доступ к элементам сотрудников всех подотделов своего отдела.
  
• Все открытые — включает все предыдущие права и доступ к элементам с включенной опцией Доступен для всех.
  
• Всех сотрудников — доступ ко всем элементам определенного типа. Например, ко всем контактам.
  

Добавляем сотрудников к ролям

Нажмите на Плюс (+) под названием роли. Выберите, кому назначить эту роль:

• Последние — отображаются сотрудники, отделы и группы, которых вы искали в любых разделах Битрикс24. Можно найти любого сотрудника из структуры компании, для этого введите его имя в строке поиска.
  
• Отделы — выберите отдел из структуры компании.
  
• Группы — выберите группу или проект. Можно добавить всех участников группы, владельца или модератора.
  
• Группы пользователей — предустановленные группы пользователей, которые нельзя изменять. Например, Администраторы, Все сотрудники, Интеграторы и так далее.
  

Если у пользователя несколько ролей с разным уровнем прав, при пересечении у него будут те права, которые дают больше возможностей. Например, если в одной роли у сотрудника нет доступа на просмотр лидов, а в другой есть, сотрудник сможет их посмотреть.


Используем поиск

Чтобы быстро настроить права на конкретный элемент или найти нужное действие, используйте строку поиска.

• Элементы CRM. Введите название элемента, например — лид или компания. Отобразятся все права доступа, которые можно для них настроить.
  
• Стадии элементов CRM. Чтобы настроить права на конкретную стадию, введите ее название. Например, можно найти все элементы, у которых есть стадия В работе.
  
• Действия с элементами CRM. Например, можно вывести только право на Чтение у всех элементов CRM.
  

Коротко

• Ролевая модель прав в CRM — это инструмент для настройки прав доступа к разделу CRM. Вы можете создать роли с разными правами для отделов и сотрудников.
  
• Можно настроить отдельные права доступа к CRM, CRM-формам, виджетам и цифровым рабочим местам.
  
• По умолчанию в настройках прав CRM есть две роли: администратор и менеджер.
  
• Если стандартные роли не подходят, можно скопировать, отредактировать их или создать новые.
  
• Для каждой роли можно настроить права доступа на действия с конкретными элементами CRM. Например, разрешить просматривать все элементы CRM, но изменять только свои.
  
• Если у пользователя несколько ролей с разным уровнем прав, при пересечении у него будут те права, которые дают больше возможностей. Например, если в одной роли у сотрудника нет доступа на просмотр лидов, а в другой есть, сотрудник сможет их посмотреть.